唐時大月國王子烏力罕（烏日根 飾）逃到狄道避難，得到狄道兵馬使李存山父女的幫助以及臥龍寺高僧索南堅教化，并由此放下仇恨精心修行，不想篡位的叔叔葛格爾并未放過他，還在伺機殺他滅口，被逼無奈的烏力罕逃回大月國著急父親的舊部復國成功，卻又因為愛人李晨軒（夏晴 飾）的離去而遷怒大唐，起兵攻占狄道，險些誤將自己的兒子殺死，最后還是在索南堅“以身噬虎”的精神感召下重新認識了自己，將大月國交給大唐，自己回到臥龍寺出家修行。
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